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新萄京娱乐场手机版2018年中国在线教育行业发展研究报告

2020年1月11日 - 新萄京娱乐场手机版
新萄京娱乐场手机版2018年中国在线教育行业发展研究报告

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一、美术教育行业市场现状

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图片来源:unsplash

1、美术教育行业划分及发展历程

文|锌刻度记者 杨靖怡

经过20年曲折发展,中国在线教育行业在2017年借助“直播”实现了规模化变现,2018年市场规模达2517.6亿元,付费用户数达1.35亿人,未来短期内增速保持在20%左右。高等学历教育和职业培训是市场主体,占比达80%;K12教育快速壮大,近6年占比几乎翻番。市场格局初步成型,已孕育7个上市企业和11个D轮及后期企业,其中前4名共占据6.5%的市场份额。基本数据篇:五年狂奔,市场轮廓已成型市场规模超2500亿元,增长迅速

1)美术教育按用户年龄段可分为两大领域:青少儿美术教育和成人美术培训,内容包括美术启蒙、应试、就业、兴趣培训服务等。

编辑|陈邓新

2018年各企业营收总和达2517.6亿元,同比增长25.7%

2)美术教育行业发展至今,经历了从成人到少儿,从线下到线上几次行业拓宽和升级。

1.音乐、美术和舞蹈并列作为少儿艺术培训市场的三大巨头,一直受到家长和学生的青睐。

2.有不少机构在美术教育市场进行了在线教学的探索,模式主要为在线1对1教学和在线小班课教学。

3.在线化教育不会脱离于线下独立存在,对于教育来说,回归线下场景、角色的互动体验尤为重要

艾瑞咨询数据显示,2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元,同比增长25.7%,预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间,增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。

2、政策改革推动美术地位上升

近日,在线少儿美术市场再传融资消息。美术教育平台画啦啦对外宣布,今年年初已完成数千万美元的B轮融资,本轮由经纬中国、启明创投联合领投,老股东真格教育基金跟投。

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近年来随着教育制度的改革,美术的地位不断上升,潜移默化中增强了用户对美术的重视程度。

早在一年前,画啦啦便完成了好未来领投、真格教育基金跟投的数千万元A+轮融资,截至目前已完成4轮融资。

成人市场占主体,青少儿市场发展快

1)义务教育方面:

另一边,美术宝于2019年6月宣布完成了4000万美元的C1轮融资,成为了目前美术教育赛道最大的一笔融资,而在2018年10月,美术宝刚刚完成1500万美元B+轮融资。

高等学历和职业类占80%市场,K12占比近六年几乎翻番

从2015年起,湖南邵阳、云南昆明、江苏、安徽、山东等地陆续将美术纳入中考体系,未来将会有更多城市落地执行教育部的要求。

新萄京娱乐场手机版 ,在线美术教育平台的火热,让不少投资者对线上美术培训市场投来关注。

艾瑞咨询数据显示,高等学历教育及职业培训一直是中国在线教育的市场主体,占整个在线教育市场规模的80%左右。由于成人自控力强、学习目标明确、空闲时间有限、视力已成型,因此成人是在线教育的主要用户群体,尤其在提升学历、求职、考证等场景中,教育培训需求更强烈。

2016年9月,教育部发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》,明确全国“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式“,音乐、美术等艺术素养将纳入综合评价体系。

少儿艺术培训行业规模大 传统线下美术教育痛点多

而K12教育市场,虽然市场刚需性强,但是该阶段的学习存在着试错成本高的特点,K12家长和学生对在线教育持谨慎态度,因此在发展初期占比较低,2012年占比仅9%。随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉,外加国家二胎政策催生的新生人口红利,K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长。艾瑞预计到2022年,K12教育的占比提升到28%左右,高等教育及职业培训的占比下降到68%的水平。

2)高等教育方面:

据前瞻产业研究院发布的《中国少儿艺术培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,截至2018年底,我国少儿艺术培训市场规模突破500亿元,达到了552亿元。

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2019年4月,教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》,提出”普通高校要强化面向全体学生的普及艺术教育”“每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业”。

并且中国15岁以下人口有2.5亿左右,随着家庭收入持续增长,参加各类培训的少年儿童预计每年超过1亿人次,艺术培训的目标市场十分庞大。有机构预测,到2023年,国内少儿艺术培训市场规模将有望达到1161亿元。

市场竞争格局

3、资本持续注入,加速行业进化

长久以来,培训行业都是一个分散的市场,而素质教育则是一个更为细分、长尾的市场。尽管细分,素质教育却依旧是刚需的存在。

行业前4名共占据6.5%市场份额,市场集中度低

由2017年开始,资本加强对美术教培行业的关注,持续注入推动美术教育机构向服务内容方式多样化、业务规模化方向发展。

而音乐、美术和舞蹈并列作为少儿艺术培训市场的三大巨头,一直受到家长和学生的青睐。

艾瑞数据显示,2017年中国在线教育市场规模为2002.6亿元,行业内年营收排名前4企业的营收总和达131亿元,TOP4共占据了6.5%的市场份额,即CR4=6.5%。CR4是行业前四名份额集中度指标,反映的是一个行业的竞争和垄断程度。

同时,获投企业具有一个显著特点——其业务多以线上或线上相结合的方式展开。
2019年上半年,在教育行业融资事件数量明显少于前几年的大环境下,素质教育赛道逆势升温,以美术宝、画啦啦等为代表的在线美术项目获得高额融资,反映出资本对美术教育在线化的期待。

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CR4=6.5%说明在线教育行业虽然快速发展,各企业营收规模快速增长,市场竞争格局也已初步成型,但仍然远远没有达到某一个或某几个企业垄断市场的地步,这是由整个教育行业高度分散的特性决定的。当然,相比于线下市场来说,在线教育行业的发展速度已经支撑起了相对比较高的市场集中度。

4、美术教培行业市场规模

2018年,在线钢琴陪练成为新进风口赛道,出现了大量在线钢琴陪练机构。VIP陪练就是其中的弄潮儿。

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1)整体美术教培市场规模

据了解,VIP陪练提供一对一在线音乐陪练服务,主要涉及钢琴、小提琴、手风琴、古筝这四项乐器,经过多年发展,VIP陪练累计服务学员数量已突破80万名。2018年公司全年营收较2017年同比增长突破600%,稳稳占据着在线音乐教育市场的头把交椅。

在线教育发展虽猛,线下教育仍是主流

据艾瑞数据,2019年我国美术教培市场规模在900-1050亿元之间。其中,青少儿美术教育市场规模在700-850亿元之间,占整个美术培训市场规模近八成。

与此同时,钢琴市场的主流——钢琴主课,还没有实现大规模线上化教学。

整个教育行业中,在线教育的占比不超过10%

2)在线美术市场规模

而少儿美术培训市场也面临同样的境地。

在线教育从诞生之初,就承担着改造传统线下教育的历史使命。线下教育的核心痛点是优质资源供不应求(总量不足、分布不均)、教学效率缓慢低下(依赖人力、过程不透明、效果不确定),但线下教育也具备很多优点:学生不易脱离学习场景、学习氛围浓厚、师生互动方式多样等,而在线教育还没有找到很好的替代方案来实现这些功能。据艾瑞统计和核算,2018年我国在线教育市场占整体教育市场营收规模的比不超过10%,线下教育仍牢牢占据主流地位。

艾瑞数据显示,2019年中国在线美术教育行业市场规模为20.7亿元,预计未来3年保持45%左右的年增长率,到2022年达到63.6亿元。

虽然线下美术培训机构遍地开花,但线下少儿美术教育市场目前还较为混沌,存在着准入门槛低、课程设计不合理、标准化程度低、师资体系不完备等一系列问题。并且线下市场的分散使“区域化、碎片化”成为行业扩张和升级的阻力。

具体到教育行业各细分领域来看,成人教育市场的在线化程度更高,能到20-35%的水平,而18岁以下人群的教育市场的在线化程度较低,不超过10%。原因如上一页所述,成人对在线教育的接受度更高。

2019年,在线美术教育行业市场规模占整体在线教育市场规模的0.7%,占整体美术教育培训行业市场规模的2.3%,未来这两个比例都将持续升高,至2020年前者上升为1.2%,后者上升为5.0%,占比翻番。在线美术市场的高增速,充分展现了在线化已经成为美术教育行业的未来发展方向。

随着少儿美术培训需求不断攀升,在线化开始在行业内渗透开来。

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二、美术教育用户分析

少儿美术教育市场在线化破冰探索

产品技术篇全面进击,浅层开采已完成

根据艾瑞数据,2019年我国少儿美术用户报名参加美术培训的原因主要是家长期望孩子通过美术学习“培养想象力,提高审美能力”;美术留学用户参训主要希望“从理论或技巧方面获得老师专业指导”;美术类职业培训用户最为看重“有利于以后工作”。

据了解,目前有不少机构在美术教育市场进行了在线教学的探索,模式主要为在线1对1教学和在线小班课教学。

在线教育产品在各个细分领域全面开花

其中,少儿美术已经成为美术教育市场的主要增长点。

说到在线1对1教学模式,不得不提到的是在线少儿美术领域内的一匹黑马——美术宝。

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少儿美术教育不仅占整体美术教培市场近八成份额,成为美术教培市场的消费主体,其中在线少儿美术也成为在线美术市场规模增长的主要动力:2015年,在线少儿美术市场规模的占比5%;2019年,该比例升至40-50%,且预计未来几年仍呈上升趋势。

美术宝隶属于艺旗科技集团,成立于2014年,专注于美术和美术教育领域。现拥有美术宝、美术宝1对1、微校三大主力品牌。

成人市场部分领域已完成简单开采

1、少儿美术用户选择在线方式的原因

2014年10月,美术宝APP横空出世,最初从评画切入市场,定位为在线美术学习社区。对接美术生、艺术院校和画室老师,提供评画、报考咨询、在线课程等服务。学生可以把绘画作品拍照上传,老师在线上用语音、文字进行点评。

学习时间紧张、学习内容聚焦的领域会最先解决效果问题

在线教育的便捷性是家长最看重的原因,“不受时空和天气影响”(77.8%)、“不用接送孩子”(69.8%)和“可以随时旁听,监督性强”(45.8%)分别位列前三。

由于规模小不易盈利,2017 年初,美术宝转战 B 端业务,为画室和机构提供
SaaS 平台。

成人市场是在线教育渗透最早的一个领域,主要包括高等学历教育和职业培训,这两个领域下又可细分出很多三级领域。其中,考研、留学语言考试等高等学历考试培训,教师、公务员等人才招录考试培训,教师资格证、CPA证等资格认证考试培训,这3个领域的在线学习效果最佳,主要原因是这些场景具有“结束时间明确、学习内容有限“的特点,用户学习时间紧张、学习内容又聚焦于考点,因此学习动力最强、难度最小。而成人培训领域的其他细分领域就因为不具备这些特点,所以在线化过程中存在相对更多的完课率低、学习体验差等问题,这些细分领域的培训机构也需要在用户激励方面投入更多的人力和财力。

2、学习花费

2018年4月,美术宝在原先to B业务的基础上,推出了to
C的在线少儿美术教学产品“美术宝1对1”,专为4到12岁的学生提供在线美术一对一教学。

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从花费来看,用户年花费集中在3000-10000元之间,其中5000-8000元占比最高,为37.8%。

目前来说,线下培训几乎是以小班模式为主,由于成本问题,线下很难实现1对1教学。而1对1的线上授课模式,可以解决线下成本高,教室利用率低的问题,并且对于学生来说线上的时间安排更自由。

青少儿市场部分领域已完成简单开采

3、获取信息的渠道

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核心教学过程面对面互动要求低的领域最先完成在线化

家长获取培训机构信息的TOP3渠道分别是:“朋友/同事/邻居的孩子报过”(66.2%)、
“线上社交工具(如微信朋友圈分享)”(40.2%)和“机构线下搞活动”(25.6%)
。这些渠道的主要共性是信息经过了验证或者可验证性较高,降低了试错和决策成本。

美术宝1对1也是其向C端用户迈出的第一步。

青少儿市场是在线教育渗透较慢的一个领域,主要包括K12学科辅导、K12素质教育、早幼教,这三个领域下又可细分出很多三级领域。其中,英语口语练习对师生面对面互动的要求最低(能实现语音传输即可),因此最先实现在线化;学科辅导、少儿编程、乐器陪练、绘画指导、下棋训练的师生面对面互动要求其次(除了语音传输外,还需要一定的图像传输),正在完成在线化;而游学、舞蹈、体育运动是面对面属性非常强的领域,其核心交付环节还没有开始线上化,这些领域开始线上化的技术前提是VR/AR的进一步发展。

三、美术教育细分市场分析

2018年10月,美术宝完成1500万美元B+轮融资时,美术宝创始人兼CEO甘凌就曾表示在线化是美术行业的趋势,并会将重心放在C端一对一在线美术教学上。

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据调查,少儿美术、美术高考、美术职培、美术留学、成人兴趣美术等细分市场都开始出现在线化,如美术宝、画啦啦、优艺行微课堂、墨宝斋书画院等公众号知识店铺。同时,服务于该类企业的企业服务商也成为行业重要的一部分,例如SAAS服务商创客匠人等,可以以微信公众号、小程序、APP、PC网校等方式助力企业布局线上。

目前在“美术宝1对1”上有超过4万名学生,包括海外30多个国家的华裔家庭。

人工智能在部分环节已完成简单开采

1、青少儿美术培训市场

陈洁作为美术宝的一名兼职教师,在下班之后会在线对学生进行美术辅导。陈洁告诉记者,她目前的学生除了国内的孩子外,还有两个国外的孩子,其中一个孩子来自日本,因为孩子和母亲都是中国人,对日本线下的美术培训机构并不了解,并且住处也离市区较远外出不太便利,所以孩子母亲就在线上为孩子报了美术班,在家学习美术课程。陈洁认为,1对1的教学方式不仅针对性强,父母也能陪着孩子一起学,在时间安排上也更自由。

非核心教学环节最先智能化

1)用户基数大(约2.6亿人),参培率低,未参培的用户并非没有参培需求,未来开发空间大,几年内市场有望突破千亿大关。

对于一些外出不方便的孩子和父母来说,线上学画的方式似乎更灵活。不过在韩佳看来,她的孩子似乎不太适应这种方式。“我以前在画室学画画的时候,上课大部分时间都是自己画,其间老师的指导不会超过3次,完成绘画后老师会直接在画上进行修改指正。”韩佳认为自己的孩子在线上学画画的过程中,老师不停地指导会打断孩子自由创作的思路,也会限制孩子的想象空间,其间反复指导会让孩子有心理压力不敢下笔,同时注意力也得不到集中。毕竟艺术不是标准化的课程,自由发挥想象才能激发孩子的创作潜能。

人工智能在教育领域的落地应用是大势所趋。目前教育行业已经面世的智能产品包括拍照搜题、分层排课、口语测评、组卷阅卷、作文批改、作业布置等,涉及了语音识别、计算机视觉、知识图谱、自然语言处理、机器翻译、机器学习等多项人工智能技术,正在创造着更加个性化、更加高效的智能学习环境。但目前的应用场景只停留在学习过程的辅助环节上,越是外围的学习环节,越先被智能化,越是内核的学习环节,越晚被智能化。未来随着教育测量学和人工智能技术的进一步发展,人工智能有望逐步渗透到教学的核心环节中去,从根本上改进用户的学习理念和学习方式。

2)在线少儿美术教育作为快速增长的新兴市场,可拉高用户参培率,推动少儿美术市场快速发展。

而另一家在线美术培训平台画啦啦则走的是另一条截然不同的路径。

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3)美术考级的存在和家长观念的革新为该行业提供额外助力。新一代85后/90后家长更加重视孩子的素质教育,目前全国每年约600万学生参加美术考级,预计未来这一数量还将进一步提升。

画啦啦成立于2014年12月,是一个儿童课堂教学服务提供商,隶属于广州六一信息科技有限公司。其教研团队借鉴国内外少美教育理念,着力为5~12岁儿童家庭提供全国四大美院名师一对一课后辅导服务。

受政策及文化限制较小的校外市场和成人市场最先智能化

4)全国每年有60万美术高考生,其中约80-90%都会在考前参加培训,培训周期一般8个月,平均客单价在4-6万/年。

据了解,2018年下半年,画啦啦在授课模式上进行了优化调整,采用固定老师、固定学生、固定上课时间的模式进行在线1对6、1对8的小班授课,此类授课模式与线下小班教学场景更为接近,老师同样可以和具体的学生进行定向聊天,指导学习。

由于教育关系到一个人未来的发展机会,试错成本高,所以当一项新技术或一种新模式出现时,用户一般不愿率先做“小白鼠”,而是倾向于选择口碑好的成熟品牌,并且,人脑吸收知识或技能的过程在目前无法清晰地拆解呈现出来,过程不透明,更加重了用户消费时的谨慎心理。因此教育行业本身具有顽固性,对于新技术或新模式存在天然的排斥,而不像大众消费品行业、娱乐行业那样求新求异。

2、成人美术培训市场

画啦啦创始人及CEO李伟曾表示:“不同于语言学习,美术教学中没有太多互动的需求,美术的练习是由小朋友独立完成的,因此,从授课效率考虑,团队从早期的1对1改为了小班授课。”

1)美术留学:此类机构的培训内容主要是留学申请所需的作品集,线下培训为主,培训周期可达1.5年,平均花费在6-8万元/年。

体验式线下教育仍不可或缺

2)美术职培:2019年中国美术设计类职业技能培训市场规模达113.8亿元,同比增长15.1%,未来几年将维持13%左右的增速,预计2022年市场有望突破160亿元。目前,美术职业培训最主要的教学模式是线上直播+线下面授。

2019年,在线教育高调开年,在政策利好下,“互联网+教育”模式吸引来了一大批资本加速进入在线教育市场。据网经社此前统计,在2019年6月,共有彼岸教育、乂渠、美术宝、氪涵教育、子曰语文、画啦啦少儿美术课堂、代码星球、百家云8家在线教育平台获得约5.2亿元人民币融资,其中在线教育服务商3家,在线美术2家,在线辅导、在线语文、在线编程各1家。目前,中国互联网教育市场主要分为以下几个细分领域:学前教育、K12教育、高等教育、留学教育、职业教育、语言教育、兴趣教育以及综合平台。

3、在线美术教育市场

随着国家政策的出台,K12学科类培训市场不断规范化,许多不合标准的机构被取缔,在此背景下,素质教育类学科开始受到重视,尤其对于美术等兴趣教育类培训行业来说更是利好的。

1)技术进步不断推动线上化

但目前在线少儿美术培训市场仍面临不少挑战。除了家长对于线上美术教育缺乏认知以外,对于用户线上学习习惯的培养也是一个缓慢的过程。除此之外,优质教师资源稀缺也是一大难题,尤其是在线1对1教学对于教师质量和数量都有着高要求和高需求。

带宽及网络:5G网络的出现,带宽容量持续上升,低延时性和高速度方便用户随时随地进行碎片化学习
;智能终端设备:智能终端设备趋于轻薄和大屏,
CPU、GPU的处理能力能够支撑大量直播数据流互动,使用人群正在全面渗透,为在线学习提供了硬件基础及用户基础;大数据:通过大数据分析学生的上课状态、美术风格等数据,提供定制化、个性化的学习服务;云服务:云服务厂商提供强大的计算、分析、分发、存储等服务,方便用户快捷上传和访问教学资源;人工智能:AI在教育领域的应用正在密集迭代,未来有望应用到在线美术领域,辅助学生学习及老师教学

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2)在线美术教育市场特点

随着在线少儿美术教育的不断发展,未来少儿美术培训门槛会越来越高。在行业内准入门槛放高的同时,教学标准、课程设置、师资体系等方面也会逐渐得到规范化。

市场规模增速高,尤其是在线少儿美术领域;少儿美术、美术考试、美术职培、成人兴趣美术几大细分领域之间可以互相打通,共享客源;有望孕育出综合性平台,规模化运营;垂直化属性强,新东方、好未来等教育巨头难以形成压倒性优势。

值得注意的是,在线化教育不会脱离于线下独立存在,对于教育来说,回归线下场景、角色的互动体验尤为重要。而在线化作为线下教育的补充方式也是重要的获客渠道之一。未来,美术教育在线化是一种必然趋势,但重体验的线下教育同样不可或缺

3)在线美术与线下美术市场对比:

互联网、新兴技术和资本放大教育品牌规模效应,在线化削弱线下市场固有弊端,带来标准化复制新机遇。美术教育行业会沿袭整个教育行业的在线化发展路径,逐步带动线下市场向线上转型,通过新的教学手段,给用户带去新的学习体验,达到更高的个性化教学程度和资源利用率,抬高机构发展的天花板。

四、美术教培行业未来趋势

1、B端服务出现,产业分工开始细化

现阶段美术教培机构按照经营方式分为线下、线上+线下和线上三种。无论何种模式,向C端用户收取课程及服务费依旧是主流,而B端服务开始冒头,线上企业B端服务多聚焦高效管理服务,其他类型企业则聚焦于教学内容和师资培训。

2、业务横向拓展,大型机构有望出现

教培行业没有严格意义上的赛道边界,各机构业务将从垂直走向综合,既满足用户多元化需求,又提升转化率和复购率。

3、在线化持续渗透,线上、线下结合发展成未来方向

随着科技和网络的持续渗透,美术教培市场呈现明显的线上线下联动发展趋势。线上企业创新性强,更受资本青睐,便捷的学习方式和高性价比有助于快速拓展新的增量用户;线下企业渠道优势强、经营经验丰富。两种模式结合发展更有利于企业拓展市场,扩大品牌影响力,将成为未来最好的发展模式。

同时,聚集全年龄段用户的综合性在线美术平台有望出现。此类平台专业性强、用户圈层封闭,将朝着规模化、高壁垒的方向发展。未来,教培巨头和互联网巨头也很难对它造成业务冲击。

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