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2019中国美术教育行业研究报告

2020年3月1日 - 移动课堂
2019中国美术教育行业研究报告

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6月17日,在线少儿美术品牌画啦啦宣布完成数千万美元B轮融资,经纬中国、启明创投领投,老股东真格教育基金跟投。此前,画啦啦在2018年完成好未来领投、真格教育基金跟投的数千万元A+轮融资。画啦啦创始人兼CEO李伟表示,本轮融资将用于系统开发、教研升级;招募专业教师及管理人才,加大市场投入;以广州、武汉为基地,在全国范围内设立更多线下教学中心。有业内专家表示,在素质教育政策红利下,以美术教育为代表的艺术培训风头渐起,在线化成为行业发展关键词。美术这一传统大类在打牢自身基础的同时,新的增长点或将在与其他行业的融合中诞生。

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一、美术教育行业市场现状

一直以来,传统线下美术教育存在“准入门槛低、标准化程度低、资源良莠不齐、市场极度分散”等痛点,“区域化、碎片化”成为行业扩张和升级的阻力。而相比于线下美术教育,突破地域限制、触达更多用户的在线化成为美术培训行业自去年起的关键词。美术宝、宝贝计画、夏加儿等机构均在发力在线化教学。但在线学习的模式尤其是偏素质类的小班学习,对产品和服务的要求也更高。

随着互联网普及和技术的更新迭代,近期在线美术教育站到了聚光灯下,屡获资本青睐。

1、美术教育行业划分及发展历程

此外,业内有专家认为,除了在线化,融合或成为未来美术培训的趋势。内容层面,美术与其他品类能进行更多结合,如绘本创作、服装设计、艺术展演等;与美术企业与艺术类高校、艺术留学等机构合作,尝试打造除比赛外的其他出口方式。运营层面,线上与线下的边界越来越模糊,应在实际教学中摸索适合自身发展的模式。而在产业层面,新的增长点或将诞生于与其他行业的融合。

文 | 许林艳

1)美术教育按用户年龄段可分为两大领域:青少儿美术教育和成人美术培训,内容包括美术启蒙、应试、就业、兴趣培训服务等。

2018年,在政策与资本的加持下,素质教育迎来了自己的春天。2019年,嗅觉灵敏的资本更不会错过这块“沃土”。随着互联网普及和技术的更新迭代,近期在线美术教育站到了聚光灯下,屡获资本青睐。

2)美术教育行业发展至今,经历了从成人到少儿,从线下到线上几次行业拓宽和升级。

年初,在线美术课堂画啦啦宣布完成千万级美元的B轮融资,投资方有启明创投、经纬中国和真格教育基金;6月,美术宝完成4000万美元的C1轮融资,由腾讯领投,一举创下美术教育赛道融资金额之最。4-12岁的少儿群体是这两家公司的主要受众,画啦啦主要面向5-9岁儿童,美术宝1对1业务则主要面向4-12岁的孩子。

2、政策改革推动美术地位上升

新萄京棋牌手下载2016,在融资环境并不理想的情况下,为何少儿在线美术教育仍能频繁融资,且金额均在千万美元级?在线少儿美术教育的发展前景真的如此广阔?

近年来随着教育制度的改革,美术的地位不断上升,潜移默化中增强了用户对美术的重视程度。

在线少儿美术教育市场为何“热起来”

1)义务教育方面:

自上世纪八九十年代,素质教育理念被提出后,“打破单一应试教育评价体系,提高国民素质”的观念开始普及。2006年,素质教育被正式写进《义务教育法》。

从2015年起,湖南邵阳、云南昆明、江苏、安徽、山东等地陆续将美术纳入中考体系,未来将会有更多城市落地执行教育部的要求。

但“学习就是为了考高分”的应试教育理念,早已深植于中国家长的思想中。由此,素质教育在推广过程中遭遇了十分顽固的抵抗。不过,随着中国国力的不断增强,国家对具有创造力人才的需求与日俱增,针对素质教育的相关鼓励政策近年来频繁出台。

2016年9月,教育部发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》,明确全国“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式“,音乐、美术等艺术素养将纳入综合评价体系。

作为素质教育的大类之一,美术教育行业的存量市场和增量市场都十分可观。作为高考升学途径之一,美术类考生报考人数常年高居艺考榜首。2019年,美术生报考人数已达60万左右。

2)高等教育方面:

这一赛道内的公司发展前景也较乐观。比如去年完成了亿元B轮融资的艾艺荷马,媒体报道显示年营收已达2亿左右,且主要来自于高考培训;美术宝在艺考市场做的也是风生水起。另外除去在线美术艺考社区等C端业务,美术宝还面向B端市场,为画室提供“微校”SAAS服务。

2019年4月,教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》,提出”普通高校要强化面向全体学生的普及艺术教育”“每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业”。

上述两家公司有一个共同点:在艺考市场之外,均有涉及在线少儿美术教育的业务。例如艾艺荷马子品牌“艾艺在线”就经营少儿业务;美术宝1对1也主要面向4-12岁幼少儿等。从人口数量来说,据公开数据显示,我国0-14岁儿童人数已经超过2.35亿,且预计每年参加各类艺术培训的儿童将超1亿人次。由此,相对于高考板块而言,这一市场的天花板更高,体量更大。

3、资本持续注入,加速行业进化

师生比例极度不均,也是在线少儿美术教育市场“热起来”的原因之一。据数据显示,截至2017年底,全国中小学共计有25万多所,中小学生共计有1.81亿人左右。但与之相对的是全国中小学校仅有74万美育老师,师生比近1:240。庞大的市场需求外,科学技术也在马不停蹄地向前发展、日趋成熟,这为美术教育的在线化提供了必要条件。

由2017年开始,资本加强对美术教培行业的关注,持续注入推动美术教育机构向服务内容方式多样化、业务规模化方向发展。

行业成熟仍需时日

同时,获投企业具有一个显著特点——其业务多以线上或线上相结合的方式展开。
2019年上半年,在教育行业融资事件数量明显少于前几年的大环境下,素质教育赛道逆势升温,以美术宝、画啦啦等为代表的在线美术项目获得高额融资,反映出资本对美术教育在线化的期待。

做好在线少儿美术教育的关键是什么?

4、美术教培行业市场规模

相较于传统美术教育,在线美术教育的准入门槛较高,尤其是技术层面。“在线少儿美术教育机构想要领跑,就要以用户为中心设计产品,最大程度地还原线下教学场景。”美术宝副总裁马长久对蓝鲸教育表示,“美术教育对直播技术的要求明显高于K12直播教学,因为美术教学要求高色彩还原和高清晰度,第三方平台很难为美术教育提供定制化直播技术服务。所以公司要自主研发,满足美术教学中的技术要求。至于到底是1对1跑得通,还是1对多跑得通,要从满足不同用户需求的角度出发去讨论。”

1)整体美术教培市场规模

看似一路畅通的在线少儿美术教育,是否真能一帆风顺?马长久表示并不然。在发展过程中还是会出现一些挑战:比如内部员工的规模化管理,和专职老师的线上规模化管理。带领100人的团队和带领10000人的团队,管理难度呈几何级上升;线下规模化管理和线上规模化管理也完全是两个概念。另一位美术教育从业者表示,虽然也看好在线少儿美术教育的发展,但认为其仍有诸多技术和教研的难点有待突破。

据艾瑞数据,2019年我国美术教培市场规模在900-1050亿元之间。其中,青少儿美术教育市场规模在700-850亿元之间,占整个美术培训市场规模近八成。

除了内部因素,少儿美术教育在线化其实还面临着一个很大的挑战。多鲸资本数据显示,传统美术、器乐的在线化认可度低于15%。这一数据表明,在艺术培训方面,目前家长更倾向于线下报班。

2)在线美术市场规模

记者对此随机采访了六位孩子在4-12岁之间的家长,六位家长均表示会让孩子学习美术,其中两位已经给孩子报了美术培训班;但他们均表示会选择线下,原因主要有三:一是线下教学互动性更高;二是孩子长时间盯屏幕,对视力有害;三是孩子年纪小,定力不够,需要老师监督。这在一定程度上反映了,让孩子在线上学美术的尝试,尚未在家长群体中得到广泛认可。

艾瑞数据显示,2019年中国在线美术教育行业市场规模为20.7亿元,预计未来3年保持45%左右的年增长率,到2022年达到63.6亿元。

“教育行业中,我认为每一个规模比较大的品类都值得用在线的形式去做一遍。对于在线美术教育而言,未来肯定会有越来越多的人接受这个产品。”蓝象资本高级投资副总裁邱彦峰对蓝鲸教育指出,“毕竟有些新生事物没用过,并不能知道其具体效果如何。就像最开始,我觉得大家不会用手机健身一样。”

2019年,在线美术教育行业市场规模占整体在线教育市场规模的0.7%,占整体美术教育培训行业市场规模的2.3%,未来这两个比例都将持续升高,至2020年前者上升为1.2%,后者上升为5.0%,占比翻番。在线美术市场的高增速,充分展现了在线化已经成为美术教育行业的未来发展方向。

但是,也有一位多年从事教育投资的资深投资人表示,在线美育行业想做大并不容易。目前并未发现很好的投资标的,并不是所有的教育课程都可以用在线的形式来做。在线少儿美术教育行业的发展壮大,还有很长的路要走。

二、美术教育用户分析

根据艾瑞数据,2019年我国少儿美术用户报名参加美术培训的原因主要是家长期望孩子通过美术学习“培养想象力,提高审美能力”;美术留学用户参训主要希望“从理论或技巧方面获得老师专业指导”;美术类职业培训用户最为看重“有利于以后工作”。

其中,少儿美术已经成为美术教育市场的主要增长点。

少儿美术教育不仅占整体美术教培市场近八成份额,成为美术教培市场的消费主体,其中在线少儿美术也成为在线美术市场规模增长的主要动力:2015年,在线少儿美术市场规模的占比5%;2019年,该比例升至40-50%,且预计未来几年仍呈上升趋势。

1、少儿美术用户选择在线方式的原因

在线教育的便捷性是家长最看重的原因,“不受时空和天气影响”(77.8%)、“不用接送孩子”(69.8%)和“可以随时旁听,监督性强”(45.8%)分别位列前三。

2、学习花费

从花费来看,用户年花费集中在3000-10000元之间,其中5000-8000元占比最高,为37.8%。

3、获取信息的渠道

家长获取培训机构信息的TOP3渠道分别是:“朋友/同事/邻居的孩子报过”(66.2%)、
“线上社交工具(如微信朋友圈分享)”(40.2%)和“机构线下搞活动”(25.6%)
。这些渠道的主要共性是信息经过了验证或者可验证性较高,降低了试错和决策成本。

三、美术教育细分市场分析

据调查,少儿美术、美术高考、美术职培、美术留学、成人兴趣美术等细分市场都开始出现在线化,如美术宝、画啦啦、优艺行微课堂、墨宝斋书画院等公众号知识店铺。同时,服务于该类企业的企业服务商也成为行业重要的一部分,例如SAAS服务商创客匠人等,可以以微信公众号、小程序、APP、PC网校等方式助力企业布局线上。

1、青少儿美术培训市场

1)用户基数大(约2.6亿人),参培率低,未参培的用户并非没有参培需求,未来开发空间大,几年内市场有望突破千亿大关。

2)在线少儿美术教育作为快速增长的新兴市场,可拉高用户参培率,推动少儿美术市场快速发展。

3)美术考级的存在和家长观念的革新为该行业提供额外助力。新一代85后/90后家长更加重视孩子的素质教育,目前全国每年约600万学生参加美术考级,预计未来这一数量还将进一步提升。

4)全国每年有60万美术高考生,其中约80-90%都会在考前参加培训,培训周期一般8个月,平均客单价在4-6万/年。

2、成人美术培训市场

1)美术留学:此类机构的培训内容主要是留学申请所需的作品集,线下培训为主,培训周期可达1.5年,平均花费在6-8万元/年。

2)美术职培:2019年中国美术设计类职业技能培训市场规模达113.8亿元,同比增长15.1%,未来几年将维持13%左右的增速,预计2022年市场有望突破160亿元。目前,美术职业培训最主要的教学模式是线上直播+线下面授。

3、在线美术教育市场

1)技术进步不断推动线上化

带宽及网络:5G网络的出现,带宽容量持续上升,低延时性和高速度方便用户随时随地进行碎片化学习
;智能终端设备:智能终端设备趋于轻薄和大屏,
CPU、GPU的处理能力能够支撑大量直播数据流互动,使用人群正在全面渗透,为在线学习提供了硬件基础及用户基础;大数据:通过大数据分析学生的上课状态、美术风格等数据,提供定制化、个性化的学习服务;云服务:云服务厂商提供强大的计算、分析、分发、存储等服务,方便用户快捷上传和访问教学资源;人工智能:AI在教育领域的应用正在密集迭代,未来有望应用到在线美术领域,辅助学生学习及老师教学

2)在线美术教育市场特点

市场规模增速高,尤其是在线少儿美术领域;少儿美术、美术考试、美术职培、成人兴趣美术几大细分领域之间可以互相打通,共享客源;有望孕育出综合性平台,规模化运营;垂直化属性强,新东方、好未来等教育巨头难以形成压倒性优势。

3)在线美术与线下美术市场对比:

互联网、新兴技术和资本放大教育品牌规模效应,在线化削弱线下市场固有弊端,带来标准化复制新机遇。美术教育行业会沿袭整个教育行业的在线化发展路径,逐步带动线下市场向线上转型,通过新的教学手段,给用户带去新的学习体验,达到更高的个性化教学程度和资源利用率,抬高机构发展的天花板。

四、美术教培行业未来趋势

1、B端服务出现,产业分工开始细化

现阶段美术教培机构按照经营方式分为线下、线上+线下和线上三种。无论何种模式,向C端用户收取课程及服务费依旧是主流,而B端服务开始冒头,线上企业B端服务多聚焦高效管理服务,其他类型企业则聚焦于教学内容和师资培训。

2、业务横向拓展,大型机构有望出现

教培行业没有严格意义上的赛道边界,各机构业务将从垂直走向综合,既满足用户多元化需求,又提升转化率和复购率。

3、在线化持续渗透,线上、线下结合发展成未来方向

随着科技和网络的持续渗透,美术教培市场呈现明显的线上线下联动发展趋势。线上企业创新性强,更受资本青睐,便捷的学习方式和高性价比有助于快速拓展新的增量用户;线下企业渠道优势强、经营经验丰富。两种模式结合发展更有利于企业拓展市场,扩大品牌影响力,将成为未来最好的发展模式。

同时,聚集全年龄段用户的综合性在线美术平台有望出现。此类平台专业性强、用户圈层封闭,将朝着规模化、高壁垒的方向发展。未来,教培巨头和互联网巨头也很难对它造成业务冲击。

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